Diễn viên chính: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Bernard Lee, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Horsfall, Desmond Llewelyn, Yuri Borienko, Virginia North, Geoffrey Cheshire, Irvin Allen, Terence Mountain, James Bree, John Gay
Miêu tả: MI6 không thể liên lạc được với James Bond trong lúc những thông tin xấu về SPECTRE - một tập đoàn tội phạm công nghệ cao - liên tiếp được gửi tới. Trong khi đó, một cuộc gặp gỡ tình cờ biến James Bond thành vị cứu tinh không mong đợi của một thiếu nữ muốn nhảy xuống biển tự tử. Hai người đàn ông xuất hiện, tấn công chàng điệp viên người Anh. James Bond giành chiến thắng, nhưng thiếu nữ biến mất. Ngay sau đó, tại một sòng bạc, anh gặp lại cô gái và lại cứu cô một lần nữa. Hàng loạt biến cố khiến họ hiểu nhau hơn và mọi hiểu nhầm được kết thúc ở trên giường. Buổi sáng hôm sau, thiếu nữ biến mất, còn James bị mấy gã đàn ông bắt cóc tới một biệt thự sang trọng...
